Подготовка отчетов и бизнес-планов. Отчеты в Excel

Для подготовки бизнес-плана в Word, сначала таблицы экспортируются в Excel. Там же можно построить графики. И затем готовые таблицы, и графики копируются в Word. Экспорт в Excel выполняется буквально мгновенно. Можно экспортировать отдельные страницы или сразу все – списком, в один файл.

Смотрите также видео-урок, где мы учимся создавать профессиональный бизнес-план с нуля - на примере проекта интернет-магазина. В Частях 7-10 мы покажем, как готовить отчеты в Word, из созданных ранее таблиц и графиков в Excel. Смотрите и скачивайте этот пример бизнес-плана в Word.

Экспорт планов в Excel

Интеграция с приложениями офиса расширяет возможности анализа, и универсальным средством обмена данными (между приложениями) является таблица Excel, где можно редактировать и модифицировать данные, строить графики любой сложности – для дальнейшего использования в других приложениях.

Таблица Excel является достаточно простым и эффективным инструментом для адаптации данных и графиков в форматы бизнес-планов и презентаций, для которых, как правило, используются Word и PowerPoint.

В Budget-Plan Express можно готовить автоматизированные отчеты и бизнес-планы в Word (смотрите следующий раздел), однако, бизнес-план включает таблицы и графики, подготовленные заранее, в том числе, с помощью Excel. Фрагменты таблиц и графики, предварительно подготовленные в Excel, легко копируются и вставляются в тексты отчетов.

☛ Воспользуйтесь переключением между книгами Excel с помощью клавиатуры (Ctrl + Tab), если в процессе выполнения экспорта данных или открытия файла Excel, окно проекта Budget-Plan Express стало не доступным.

При выполнении экспорта в Excel создается новый экземпляр книги Excel, то есть файл должен открываться в новом окне. Однако, в некоторых установках или в устаревших версиях Excel (например, в 2010) для открытия файлов в новых окнах, необходимо изменить настройки в реестре Windows. В большинстве случаях, этот недостаток считают недоработкой старых (Excel 2010 и более ранних) версий.

Здесь не будут рассматриваться настройки реестра, вы можете найти соответствующую информацию в свободных источниках. Для отображения нужного файла можно просто переключиться между книгами Excel с помощью клавиатуры:

1. Ctrl + Tab или Ctrl + F6 – переключение между активными книгами в прямом порядке;
2. Ctrl+Shift+Tab или Ctrl+Shift+F6 – переключение между всеми активными книгами в обратном порядке.

В Budget-Plan Express можно выполнить экспорт:

☛ текущего листа (плана);
☛ всех (выбранных) планов;
☛ детализированный экспорт (для некоторых планов).

Для экспорта всех (выбранных) планов используйте пункт меню «Список планов»: "Главное меню → «Отчеты» → «Экспорт в Excel» → «Список планов»":

После чего вызывается форма экспорта, где нужно установить соответствующие
флажки (планы) и нажать «OK», как показано на рисунке:

Из некоторых планов можно выполнить экспорт детализированных отчетов. В этом случае, нужно выбрать из списка
соответствующий отчет, как показано на рисунке:

1. Цена продаж (с НДС)
2. Количество (единиц)
3. Стоимость
4. Стоимость НДС

1. Цена закупок (с НДС)
2. Количество (единиц)
3. Стоимость
4. Стоимость НДС
5. Стоимость без НДС
6. Стоимость остатков на начало
7. Расчет расхода (единиц)
8. Цена средневзвешенная (без НДС)
9. Стоимость расхода, ФИФО
10. Расход на единицу продукта

Анализ безубыточности. В первую очередь, нужно выбрать период расчета точки безубыточности: месяц, квартал или год (из списка периодов). Смотрите подробнее раздел «Анализ безубыточности».

Выберите лицензию Budget-Plan Express и оплатите в личном кабинете – в рублях или другой валютой